台湾が転送リスク国に指定？ホワイトハウス最新報告で解明する中国の「迂回輸出」が世界のサプライチェーンを分断

米国ホワイトハウス貿易・製造業政策局（White House Office of Trade and Manufacturing Policy）は、米東時間8月13日に『偉大な転送詐欺』（The Great Transshipment Scam）と題する報告書を発表した。この報告書は、中国の輸出業者が40カ国以上の国・地域からなる「闇のサプライチェーン」を活用し、ラベルの張り替え、包装の変更、インボイスの改ざん、軽微な加工、原産地（Country of Origin, COO）の虚偽表示などの手法で、米国が法的に課している高額関税を回避している実態を詳細に明らかにしている。

この行為により、米国政府は年間数十億から数百億ドルもの税収を失っており、米国国内の製造業の雇用とサプライチェーンに深刻な脅威を与えている。報告書によると、こうした「原産地洗浄」行為は、トランプ大統領が2018年に中国製品に特別関税を課した後に急増した。

関税措置の導入後、米国への中国からの直接輸入額と市場シェアは大幅に減少したが、一方で、他の国からの輸入額は急増した。ホワイトハウスの調査では、この輸入増加が顕著な国々のほとんどが、中国企業が転送貿易や原産地洗浄に利用している主要な中継拠点であることが判明した。

トランプ政権下のホワイトハウス貿易・製造業上級顧問であるピーター・ナバロ氏は、13日に米メディア『Newsmax』のインタビューで、「これは現代版の密輸行為だ。中国は関税回避のための抜け穴を常に探している」と明言した。

ただし報告書は、貿易の流れの変化がすべて違法な原産地洗浄を意味するわけではないと客観的に指摘している。第三国経由の貿易の一部は、世界的な製造業の投資、生産拠点の移転、正常なサプライチェーンの再編といった合法的なビジネス活動を反映しているとも述べている。

ホワイトハウスの報告では、転送リスクに関与する国を以下の2つのカテゴリーに分類している。

1. 大規模かつ多様な経済を持つ国・地域：台湾、カナダ、欧州連合（EU）、イスラエル、日本、メキシコ、韓国。これらの地域は、中国企業が違法な転送貿易に利用するリスクがある一方で、合法的な二国間貿易の規模も大きい。

2. 中国のサプライチェーンと深く連携する国：ブラジル、インドネシア、マレーシア、タイ、トルコ、ベトナム。これらの国は、中国の資本や原材料と生産チェーンが密接に結びついており、迂回輸出や軽微加工による原産地洗浄が行われやすい地政学的ノードとなっている。

違法な転送貿易の規模を把握するため、米国政府機関や民間の権威ある研究機関5つがそれぞれ独自の推計を発表している（報告書は、各機関の計算方法とデータソースが異なるため、数値を単純に合算しないよう注意喚起している）。

・ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）：中国が年間400億ドル規模の関税回避をしていると推計。

・ホワイトハウス経済顧問委員会（CEA）：年間600億ドル規模と推計。

・米商務省（Department of Commerce）：年間670億ドル規模と推計。

・サプライチェーンインテリジェンス企業Exiger：貨物単位のビッグデータ分析に基づき、年間750億ドルと推計。

・グローバルサプライチェーン追跡機関Altana：中国の転送貿易による世界的なリスク暴露額が年間最大3030億ドルに達すると推計。

ホワイトハウスは、Exigerの定量モデルを引用して、違法な原産地洗浄が放置された場合の米国経済への影響を評価している。

・雇用市場：約45万人の米国国内雇用が影響を受けると予測。

・国内総生産（GDP）：年間1130億～1500億ドルのGDP損失が発生。

・連邦財政：年間190億～260億ドルの関税・税収損失が発生。

さらに、米商務省の特別調査では、2025年に中国製品がメキシコ、インド、ベトナムなどを経由して米国に不正に輸入されたことで、米国財政が280億ドルの関税収入を失ったと報告している。

ますます巧妙化する原産地洗浄ネットワークに対応するため、トランプ政権は国境での執行力を強化している。米国税関は、「Detective Border（偵探邊境）」と名付けられた人工知能システムを導入している。このシステムは、貨物の世界的な輸送履歴、中継記録、HSコード、企業の実質支配関係、工場の実際の生産能力などをリアルタイムで照合・分析し、原産地洗浄の疑いがある異常なコンテナを高精度に特定できる。

ナバロ氏は、「我々は今、世界中のすべての港、すべての貨物船、米国向けのすべてのコンテナを掌握できる。詐欺が発生した瞬間に、その貨物のリスクレベルを即座に評価できる」と強調した。

トランプ大統領は今年6月、行政命令を発して米国土安全保障省（DHS）と税関・国境保護局（CBP）に対し、輸入業者の資格審査を大幅に厳格化し、最終的な実質受益者、企業の株式構造、関連企業の情報を義務的に開示するよう指示している。

報告書は、国際貿易や税関データにタイムラグがあること、一部の執行規定がまだ段階的に導入中であることを踏まえ、原産地洗浄対策の全体的な効果を評価するのは時期尚早だと述べている。しかし、ホワイトハウスは執行への決意を揺るがさないと強調している。米国貿易代表（USTR）のジャミーソン・グリヤー氏は、今後締結されるすべての二国間貿易協定に、厳格な反転送条項を強制的に盛り込むよう指示されている。

ナバロ氏は警告を発した。「文言でも実質でも、米国関税を回避しようとする者があれば、必ず摘発し、重い罰則を科す。違反者は極めて痛い代償を払うことになる。」