SEMICON Taiwan 2026》AI需要才剛開始！穎崴Socket交期から8週延長14週、来年産能五成増

AI投資が過熱しているかどうかは市場で議論されているが、半導体テストインターフェースの供給チェーンから見れば、現在の緊急の問題は需要の消失ではなく、供給が需要に追いつけるかどうかである。穎崴（6515）の全球ビジネス運営センター執行副社長の陳紹焜は2日、AIチップが大型封装、高出力、高ピン数に向かっている中、1万ピンを超えるSocketプロジェクトは20件を超え、標準納期は過去の約8週間から13～14週間に延長し、さらに長くなる可能性があると指摘した。現在の供給不足の状況は2027年第1四半期まで続き、新しい供給能力が整備されれば、第2四半期から第3四半期にかけて約50%増加すると予想される。

「AIの応用と産業の発展は、まだ始まったばかりだ」と陳紹焜は直言。晶圓代工、先進封装、テスト、設備メーカーの今後2～3年の資本支出を観察すると、最終需要は消失していないどころか、むしろ持続的に増加している。「現在最も重要なのは需要の問題ではなく、供給の問題だ」と彼は述べた。

CSP需要は持続的に増加

AIのボトルネックは供給チェーンの納期能力に移行

陳紹焜は、穎崴が直接対応する顧客は主にIC設計業者だが、最終需要はクラウドサービスプロバイダー（CSP）やサーバーメーカーから来ていると指摘。現在の顧客の投資と資本支出計画から見れば、この需要は弱まっていない。供給チェーンは、どのように注文を納期通りに納品できる供給能力に変換するかを考える必要があると彼は述べた。

彼は、前段の晶圓代工工場から後段の封装、テスト、関連設備メーカーまで、大規模な資本支出が継続していると指摘。産業が直面している主要な課題は、「需要があるかどうか」から「供給できるかどうか」に変わっていると彼は述べた。

特に台湾はグローバルAI産業チェーンの核心に位置し、過去は設備、材料、封装、テスト業者がそれぞれ独立して発展してきたが、今後は技術統合、標準化、モジュール化を加速させる必要がある。陳紹焜は「過去は単独で戦っていたが、今後は統合やモジュール化を通じて、供給チェーンの柔軟性、強度、速度を高める方法を考える必要がある」と彼は述べた。

先進プロセスとCoWoSの重ね合わせ

生産サイクルは6ヶ月以上に延長

AIチップのプロセスと封装の複雑さが高まると、供給チェーンの納期も同時に延長する。陳紹焜は、チップが2ナノメートル、Intel 18A、TSMC A16、さらにはより先進なプロセスに進むと、前段の製造時間がさらに増加する。さらにCoWoSなどの先進封装を加えると、全体の生産サイクルは6～7ヶ月に達し、さらに長くなる可能性がある。

AIチップがさらに大型封装に向かうと、封装時間だけでなく、テスト時間も延長し、さらにテストマシン、ハンドラー、Socket、その他の周辺機器の需要が高まる。封装・テスト業者も、今後2～3年の需要に対応するため、早期に生産能力を拡大する必要がある。

しかし、新しい工場を建設するには通常2～3年かかる。陳紹焜は、一部の業者が既存の工場を直接購入し、建設と量産のスケジュールを6ヶ月～8ヶ月に短縮することで、AI供給チェーンの拡大が時間との競争に入っていると指摘した。

1万ピンを超えるプロジェクトは20件を超える

納期は8週間から14週間に延長

テストインターフェースの仕様もAIチップの高速アップグレードに伴い進化している。陳紹焜は、穎崴が過去に受注したSocketプロジェクトは約5,000～6,000ピンだったが、2026年末までに1万ピンを超える案件は20件を超えた。

ピン数の増加は、Socketの構造と製造難度の向上を意味し、設計と生産時間を延長する。陳紹焜は「過去の標準納期は8週間だったが、現在は13週間、14週間、さらに長くなる可能性がある」と指摘した。

彼は、2027年から2028年にかけてさらに多くのAIチップが大型封装と高ピン数に向かうにつれ、テストインターフェースの製造と検証時間がさらに増加すると予想している。したがって、この需要はSocketだけでなく、テストマシン、ハンドラー、関連付属機器にも同時に影響を与える。

仕様のアップグレードは製品の平均販売価格にも反映される。陳紹焜は、Socketは主にピン数で価格が決まるため、ピン数が増加すると製品のASP（平均販売価格）が上昇する。一方で、チップのテスト時間が延長すると、顧客は全体のテスト生産量を維持するために、より多くのSocketを配置する必要があり、単価と購入数量が同時に増加する。

供給不足は来年第一四半期まで続く

Q2～Q3後、供給能力は約50%増加

供給能力の計画について、陳紹焜は、現在のSocket供給不足の状況は2027年第1四半期まで続く可能性があると指摘。新しい供給能力が段階的に整備されれば、第2四半期から第3四半期には、会社のSocket供給能力は約50%増加すると予想される。

自社の供給能力を拡大するだけでなく、穎崴は一部の作業を外部に委託することで供給の柔軟性を高めることを検討している。しかし、陳紹焜は強調、核心技術と重要なプロセスは会社内部で掌握し続け、一部の作業を外部供給業者に委託しても、最終的には穎崴で重要なプロセスと全体の品質管理を完了する。

穎崴は同時に生産の自動化を加速している。陳紹焜は、自動化は人的ミスを減らし、速度を向上させるが、設備の接続とプロセスのデジタル化後、情報セキュリティも同時に強化する必要があると指摘。供給チェーンは、導入を加速するために共通の技術とセキュリティ標準を遵守する必要がある。

2027年から2028年は重要な時期

供給チェーンは単独行動から協調に移行

陳紹焜は、2027年から2028年はAI供給チェーンが加速統合する重要な2年間になると考えている。チップ製品の迭代サイクルがさらに短縮され、設備、材料、封装、テスト業者は早期に共同検証を行う必要がある。そうでなければ、現在の開発と導入プロセスは顧客の需要に追いつくことができない。

彼は、台積電が高雄白埔園区にMini-Loop実体検証生産ラインを設置する計画を例に挙げた。設備と材料業者は、正式な量産ラインに入る前に、ハードウェア、ソフトウェア、プロセスの統合検証を完了させる。目的は、問題を早期に発見し、量産導入の時間を短縮することである。

陳紹焜は、SEMI 3DIC先進封装製造連盟の各ワーキンググループも段階的な計画を提出し、2028年までに関連技術、材料、設備が一定程度の標準化を達成し、量産に入ることを目指している。

「標準化とモジュール化は現在最も重要なことだ」と彼は述べた。AI需要が実際に生産に転換されるかどうかは、個別の企業の拡大ではなく、供給チェーン全体が単独発展からより速く、緊密な協調モデルに移行できるかどうかが鍵となる。