Tanabe Consulting 支援 Hibino 併購 Ascent，實現「經營傳承」

日本管理諮詢先驅 Tanabe Consulting Co., Ltd. 支援了其客戶 Hibino Corporation 與 Ascent Co., Ltd. 之間的成長型併購案。

透過我們提供的「併購一貫顧問服務」，我們不只滿足於完成交易，更同時支援受讓方的成長策略，以及讓渡方在資本變更後依然能達成「經營傳承」的策略。

1. 關於受讓方與讓渡方 受讓方 Hibino 是一家在全球提供以音響與影像為中心之產品、商品與服務的標準市場上市公司。其銷售施工業務已擴展至包含照明、控制與網路在內的 AV&IT 領域，致力於提供涵蓋從設計、施工到運營支援與維護的一站式整體解決方案。

讓渡方 Ascent 成立於 1988 年，是一家專業音響、影像與照明設備的銷售施工公司。其主要業務為體育設施相關商品與服務，針對大型 LED 顯示器、音響系統與數位看板等，提供從設計、施工到售後維護的一站式服務。

2.「經營傳承」的傳承策略與透過協同效應達成的成長策略 Hibino 鑑於城市重建與體育場館專案的增加，認識到強化供應體系的重要性。基於過去支援 Hibino 制定長期願景的經驗，我們了解該公司的發展方向，並協助搜尋能實現其進一步成長的候選企業。此外，由於 Ascent 重視交易速度，雙方透過密切分享未來的目標方向、併購後的願景以及預期的協同效應，成功加快了交易速度。將在體育設施領域擁有豐富實績與強大提案能力的 Ascent 納入 Hibino 集團，使此次併購預期將產生多重協同效應。

3. 各方意見 (1) Hibino Ascent 加入我們集團後的協同效應主要有三點： ① 強化供應體系：面對城市重建與體育場館等大型專案，強化體系是關鍵議題。將 Ascent 納入集團後，我們將加強一站式供應體系，抑制機會損失，並加速在市場需求擴大期的成長。 ② 強化整合提案能力：將 Ascent 在體育設施方面的知識結合集團的整體解決方案，提升整合提案能力，為提升設施的體驗價值做出貢獻。 ③ 相互活用產品：在 Ascent 負責的施工專案中，擴大採用本集團進口銷售的音響與影像產品。同時，利用集團的銷售網絡推廣 Ascent 的影像產品，藉此擴大營收機會。

(2) Ascent 前代表取締役社長 木越 健二 氏 為了實現成為「體育娛樂產業 No.1 企業」的夢想，我認為與一家值得信賴的企業共同奮鬥是最好的方式。因此，我將經營權交給了熟悉我們且深耕體育娛樂產業的 Hibino。身為創辦人與公司前負責人，我認為提供員工一個充滿成就感且安心工作的環境，是我必須履行的任務。

(3) Tanabe Consulting 併購諮詢事業部 General Partner 文岩 繁紀 由於雙方同屬相關產業，對彼此有深入了解，我們透過多次會談，針對併購後的願景進行了深度討論。在談判過程中，雙方皆能尊重對方立場並靈活應對，這使我們能夠正視「透過併購將經營傳承至未來」這一核心主題，最終促成此次交易。