【2026年6月】DOMINION 績效報告｜United BM Wealth Limited 投資業績

United BM Wealth Limited（執行長：大越朝）發布有關 DOMINION 投資組合的業績報告。本投資組合係基於本公司與母公司 Bill Morrisons 之獨立財務顧問（IFA）所提出的投資策略。

DOMINION 績效報告

各基金的績效結果如下：

| 基金名稱 | 1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 3 年 | 今年至今 | 自成立以來 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | DCS MSCI 全球追蹤基金 | 0.23% | 8.91% | 9.04% | 17.79% | 49.90% | 8.07% | 71.39% | | 全球債券基金 | 0.11% | -0.60% | -0.38% | 1.12% | 2.39% | -0.46% | -18.77% | | DCS 謹慎型 | 0.53% | 1.51% | 2.61% | 6.44% | 12.79% | 2.41% | -2.85% | | DCS 平衡型 | 0.96% | 2.89% | 4.54% | 12.15% | 28.16% | 3.95% | 25.47% | | DCS 積極型 | 1.32% | 4.08% | 6.13% | 15.80% | 36.34% | 5.38% | 39.77% | | 新興市場基金 | 1.60% | 17.97% | 31.36% | 56.94% | 90.75% | 29.34% | 54.76% | | 新技術基金 | 6.53% | 30.46% | 28.61% | 54.63% | 127.09% | 30.56% | 216.73% | | 全球成長基金 | 2.23% | 8.15% | 8.09% | 15.59% | 47.70% | 6.69% | 71.02% | | 現金基金 | 0.03% | 0.05% | 0.16% | 0.62% | 3.46% | 0.11% | 5.36% | | 機會增長型 | 0.59% | 6.81% | 4.06% | 10.70% | 32.35% | 4.38% | 3.73% | | G10 宏觀利率基金 | -0.34% | -0.36% | -2.19% | -1.66% | 1.48% | -1.83% | 1.03% | | 多資產永續平衡基金 | 1.11% | 1.32% | 1.85% | 1.19% | -6.69% | 2.52% | -6.60% | | S&P 500 追蹤基金 | 1.18% | 10.15% | 8.04% | 22.30% | 66.76% | 7.52% | 78.28% | | 北美機會基金 | 3.46% | 12.49% | 7.10% | 9.53% | - | 6.58% | 24.08% | | 比特幣追蹤基金 | -24.89% | -12.37% | -34.64% | - | - | -31.97% | -46.81% | | 那斯達克追蹤基金 | 1.73% | 18.35% | 13.44% | - | - | 14.57% | 22.37% | | Nifty Fifty 追蹤基金 | -4.49% | -7.66% | -14.84% | - | - | -15.96% | -16.28% | | 實體黃金追蹤基金 | -7.96% | -15.73% | 0.52% | - | - | -1.67% | 3.48% | | 管理型基金 | -1.72% | -4.19% | - | - | - | - | -6.08% |

比特幣投資方針 截至 2026 年 6 月，本公司將比特幣投資組合的近 100% 配置於「貝萊德 iShares 比特幣信託 ETF」。我們透過利用高波動性的再平衡策略，致力於追求資本增值。

儘管目前比特幣價格呈下行趨勢，我們將此視為暫時性的調整階段。本公司認為此下跌是為長期成長進行追加買入的良機。我們方針為利用波動性在低位進行加倉，以期在未來價格上漲階段實現收益最大化。

詳細內容請參閱網路媒體「海外積存比較研究」（https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/）。

以上收益僅代表本公司過往之投資績效，並不保證客戶未來的投資成果。