現場主導によるDX・AI活用プロジェクトを本格始動：AIエージェントと富裕層向け財産コンサルタントが共創し、顧客対応時間を拡充

個人資産家や企業オーナーを対象に財産コンサルティングを提供する株式会社青山財産ネットワークスは、顧客対応時間の拡充を目的に、現場主導によるDX・AI活用プロジェクトを本格始動しました。2024年に全社横断の専門組織「DX推進室」を立ち上げ、DXを単なる業務効率化ではなく、顧客対応時間を創出するための業務モデル転換と位置づけ、AIを活用した業務構造の見直しに着手しています。本取り組みでは、顧客との対話やコンサルティング内容の検討に充てる時間を重要な指標（KPI）の一つとして位置づけ、コンサルティング業務の再設計を推進します。資料作成や情報整理などの定型業務をAIエージェントと連携して効率化することで、コンサルタントが顧客対応や提案業務により集中できる体制づくりを推進。創出した時間を顧客との対話や提案へ再配分し、人にしかできない対話や意思決定支援の強化を目指します。現場部門主導で業務フローそのものを見直し、AIエージェントとの共創を前提とした“業務再設計”を推進しており、今後は各部門での取り組みから得られた知見を体系化し、継続的な業務改善体制を構築する方針です。